Finanzplanung


Auf Ihre individuellen Fragen gibt Ihnen unsere Finanzplanung individuelle Antworten. Denn wir bieten Ihnen eine ganzheitliche Analyse, die sämtliche finanziellen Aspekte einbezieht.

Wir möchten mit Ihnen zusammen Ihre aktuelle finanzielle Situation – inklusive Einnahmen und Ausgaben, Vermögen und Verpflichtungen, Steuern, Immobilien, Vorsorge, Güter- und Erbrecht – analysieren und Ihnen frühzeitig Wege aufzeigen, die Sie und Ihr Vermögen für die Zukunft vorbereiten. Als Ergebnis erhalten Sie einen persönlichen Finanzplan, der Ihnen einen Gesamtüberblick verschafft und detaillierte Analysen und Szenarien enthält.

 

In die Planung miteinbezogen wird das gesamte Vermögen, inklusive Immobilien, Firmenbeteiligungen, Vorsorgeansprüche, Werte bei Banken und so weiter. Der Finanzplaner analysiert und optimiert die Gesamt- vermögenssituation des Kunden um somit entscheidende Vorteile zu generieren.