Maklersoftware Visual Deloris


Visual-Deloris ist das universelle Instrument für Ihre Marketing- und Verkaufsabteilung sowie für Profis an der Business-Front. Im Zentrum steht eine leistungsstarke Adressverwaltung. Mit ihr sind auswertbare Notizdatenbanken, eine Terminverwaltung, eine Dokumentenablage und ein Abrechnungssystem verbunden. Auch Daten aus externen Applikationen können auf einfachste Weise mit den Adressen verknüpft werden. Dank dieser Flexibilität ist Visual-Deloris die optimale Lösung für Ihr Finanzoffice oder Ihre Verkaufsabteilung.
 
Die komfortable Adressenverwaltung steht im Mittelpunkt der gesamten Applikation. Mit ihr verknüpft sind Notizen, adressenbezogene Dokumente, Termine und die Policenverwaltung. Dies bietet Ihnen nicht nur eine lückenlose History des Kunden, sondern erlaubt Ihnen auch, die Felder aller angeschlossenen Datenbanktabellen als Suchkriterien zu verwenden.

  • Kundenverwaltung
  • Bestandesverwaltung
  • Versicherungsabläufe
  • Steuererklärungen
  • Policenverwaltung
  • Telefonnotizen
  • Dokumentenverwaltung
  • Termin-Management
  • Wertschriftenverwaltung
  • Lohnabrechnung
  • Umsatzkontrolle
  • Antragsverwaltung


Erfasst werden können auch spezifische Kundendaten, wie die Kinder, AHV-Nummer, Aufenthaltsbewilligung etc. selbstverständlich können die Auswahlfelder genau Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

Die Passwortverwaltung steuert die Einsichtnahme in die Daten sowie die ausführbaren Funktionen eines Benutzers. Sie können Benutzergruppen, Funktions- Tabellen- und Feld- Profile anlegen und diese nachher den Benutzern zuordnen. Nebst Login und Passwort können Sie je Benutzer dessen Dialogsprache (D, F, E) sowie mehrsprachige Absenderangaben speichern. Selbst eine Fotodatei und eine Unterschrift in grafischer Form kann je Benutzer abgelegt werden.

Für CHF 600.- erhalten Sie einen Exchange-Server, welches den beidseitigen Abgleich aller von Visual-Deloris bearbeiteten Daten ermöglicht. Dazu zählen Adressen und deren Zusatzinformationen, Notizen und Termine, sowie hinterlegte Dokumente welche beispielsweise in Word oder Excel bearbeitet werden. Dazu werden die Daten über das lokale Netzwerk oder über das Internet abgeglichen. So können Kunden- daten z.B. aus Niederlassungen in der ganzen Schweiz auf einen Masterserver im Hauptsitz transferiert werden.


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Broschüre Visual Deloris
Visual Deloris Prospekt.pdf
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