PERSÖNLICHE FINANZEN

Umfassende Finanzberatung in Zürich.

Benötigen Sie eine fachkundige Steuerberatung, Finanzberatung oder Nachlassplanung?

UMFASSENDE BERATUNG

Von der Finanzplanung bis zur Altersvorsorge, wir beraten Sie bei allen wichtigen Entscheidungen im Leben.

Eine umfassende Analyse der finanziellen Gesundheit ist die Grundlage für eine stringente Finanzplanung. Sie zeigt auf, ob Sie in einer gesungen finanziellen Lage sind, um zukünftige Entscheide zu treffen – und finanziell zu tragen.

Unsere Analysen beinhalten eine gründliche Überprüfung aller finanziellen Aspekte wie Einkommen, Ausgaben, Vermögenswerte und Schulden. Unsere Finanzplaner bieten eine Palette an Dienstleistungen, um Ihre Geldangelegenheiten berechenbar zu machen.

Amortisation der Hypothek und Steueroptimierung

Holen Sie sich fachkundige Unterstützung für sämtliche finanzielle Belangen, von der Wahl einer Hausbank bis zur Aufnahme einer Hypothek.

Altersvorsorge und Pensionplanung

Sichern Sie sich Ihre goldenen Jahre mit einer fundierten Vorsorgeanalyse, einschliesslich Beratung zu Pensionskassen und persönlichem Sparplan.

Transparente Gebühren

Unabhängig von der Komplexität Ihrer Finanzfrage berechnen wir einen wettbewerbsfähigen Stundensatz von CHF 350.

FINANZPLANUNG

Steuerberatung

Wir beraten Sie gerne bei allen wichtigen steuerrechtlichen Belangen, einschliesslich Steuererklärungen und der Ausnützung von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Auch helfen wir bei der Ausgestaltung Ihrer letztwilligen Verfügungen unter steueroptimierten Bedingungen.

Konkret beraten wir Sie gerne hinsichtlich:

  • Einreichung von Inlandssteuererklärungen
  • Steueroptimierung angepasst an Ihre individuelle Situation
  • Rückerstattung von ausländischen Abzügen
  • Aufbereitung von internationalen und schweizerischen Steuerteilungen
  • Beratung bei internationalen Doppelbesteuerungsabkommen
  • Steueroptimierte Übertragung von Pensionskassen
  • Erstellung von Halbjahressteuererklärungen nach Ein- oder Ausreise
  • Zweite Meinung zu bestehenden Erklärungen/Bescheiden
  • Grundstückgewinnsteuer
  • Erbschaft- und Schenkungsteuer
  • Steuerbehandlung von Kryptowährungen

Erbschaft- und Nachlassplanung

Nachlassplanung bedeutet primär eine konstruktive Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenssituation, der Familie und dem Vermögen. Eine professionelle Nachlassplanung bringt entschiedene Vorteile. Indem Sie Ihre Wünsche klar und unmissverständlich formulieren und bereits zu Lebzeiten kommunizieren, können Sie deren Umsetzung gewährleisten und Konflikte innerhalb der Familie verhindern.

Steueroptimierte Altersvorsorge

Ziel der Vorsorgeplanung ist es, Ihnen dank frühzeitiger steuertechnischen Optimierungen einen sicheren Lebensstandard im Ruhestand zu gewährleisten. Durch die Analyse Ihrer aktuellen Einnahmen, Ausgaben und Schulden erstellen unsere Finanzplaner einen umfassenden Vorsorgeplan. Auf dieser Grundlage können sie Ihren künftigen Bedarf an finanziellen Mitteln prognostizieren und einen individuellen Plan für die Erreichung Ihrer finanziellen Ziele erstellen.

FINANZIELLE ABSICHERUNG IM ALTER

Um einen sicheren Lebensstandard im Alter zu garantieren und den Nachlass gut zu planen ist eine umfassende Analyse der finanziellen Gesundheit essenziell.

Eine solide Finanzplanung basiert auf verschiedenen Faktoren, die allesamt die langfristige finanzielle Sicherheit gewährleisten. Dazu zählen finanzielle Reserven wie liquide Mittel und ein angemessenes Sparguthaben. Auch soll die Anlagestrategie justiert werden, so dass sie dem individuellen Anlegerprofil entspricht.

Im Gespräch mit unserem Finanzplaner können Sie die eigene finanzielle Gesundheit überprüfen lassen und sich dank einer Vorsorgeplanung für den Lebensabend absichern.

ÜBER DIE DELORIS AG
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Patrick Punzenberger
19.2.2021
5/5
Financial Advisor for Expatriates in Zurich - Marlon Recine - Deloris AG

Lassen Sie uns Ihre Finanzen ein für alle Mal regeln.

Dank einer Vorsorgeplanung können Sie sich getrost für die Zukunft absichern.
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